18.10 19.10
USD ЦБ 65,2566 +0,6118 65,8684
EUR ЦБ 72,6828 +1,0371 73,7199

Российские банки вновь выходят на рынок публичного долга

Российские банки вновь выходят на рынок публичного долга

В «МИБ» отметили, что в общей сложности было подано 13 заявок от инвесторов, а спрос на облигации банка составил 4,74 миллиардов рублей. Также была осуществлена подписка на 20% облигаций. В роле организаторов размещения выступили: «Росбанк», «Зенит» и «Россельхозбанк». Соорганизаторами стали «МКБ», «Внешпромбанк» и «Национальный клиринговый центр. В качестве анндеррайтеров - «Росэксимбанк» и «Инвестторгбанк».

 

Что подразумевает под собой данная сделка?

 

Целью сделки стало возвращение на внутренний долговой рынок заемщиков из банковского сектора после перерыва в 1 месяц. Одними из первых банков, которые решили после паузы выйти на долговой рынок стали:

 - «ВЭБ» вышел на рынок еще в ноябре  и сразу же купил облигаций на сумму 10 миллиардов российских рублей, сроком обращения на 3 года и с офертой через год. Ставка по купону составила 12-12,25% в год. В результате сделки «ВЭБ» привлек 9 миллиардов рублей.

 - «ЮниКредит Банк» вышел на рынок чуть позже, преобретя облигаций на сумму 5 миллиардов рублей со сроком обращения до 5 лет и с офертой в течение года. Банк установил ставку купона на урове 12%, при этом ориентир – 11,8-12,1% в год.

 

Мнение экспертов по поводу ситуации на рынке

 

Эксперты полагают, что эмитенты банковского сектора на сегодняшний день смирились с новыми ставками, однако пока не спешат обозначаться на рынке. Но рано или поздно им все равно придется это сделать, так как нужно будет проводить рефинансирование публичных долгов. Сегодня в долговом сегменте просматривается ограничение спроса, что дает возможность заемщикам адаптироваться к новым условиям.

Аналитики также отмечают, что колебания курса валют создает давление на рынок, что может повлечь дальнейшее увеличение ставок со стороны Центробанка. Именно, поэтому эмитенты сектора не особо хотят выходить на долговой рынок.

Отметим, что «МИБ» вначале хотел привлечь 5 миллиардов рублей по ставке купона  12,25% на год, однако получилось привлечь данную сумму лишь на полгода. Следует напомнить, что «МИБ» не частый гость на долговом рынке. В апреле 2014 года банк вышел на рынок со ставкой купона в 9,9% и дебютировал под названием «МИБ-01». В сентябре 2014 года «МИБ» от агентства Moody's получил оценку «А3».

Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперты уверены, что в дальнейшем долговой рынок оживет, благодаря приходу новых эмитентов из банковского сектора. Однако, по их мнению, это случится не раньше 2015 года.

Читайте также
31
 марта

    Новости
    Кредитование в России: развитие и проблемы

В связи с активным развитием кредитования в России, количество заёмщиков по программам автозаймов, ипотек, кредитных карт и стандартных потребительских кредитов многократно возросло. Также увеличилось количество самих банковских продуктов. 

24
 октября

    Новости
    Двадцать процентов заемщиков не смогут получить кредит

Анализ данных бюро кредитных историй России показывает, что из-за плохой кредитной истории почти одна пятая часть потребителей — не сможет повторно получить кредиты в банках.